Портрет банковского мира от БМР

Банк международных расчетов (Bank for International Settlements – BIS) известен как «клуб» Центробанков многих стран мира. Функции БМР, штаб-квартира которого находится в Базеле, весьма многообразны. Он координирует деятельность Центробанков, осуществляет международные расчеты (прежде всего, для тех же Центробанков), занимается разработкой международных норм регулирования деятельности коммерческих банков, на его счетах Центробанки размещают часть своих международных резервов и т.п. Кроме того, БМР занимается исследовательской деятельностью и на постоянной основе ведет статистику банковской деятельности в мире и в отдельных государствах. В этой связи хочу предложить читателям некоторые статистические данные БМР, дающие представление о масштабах банковских систем ведущих стран мира.

БМР составляет картину банковского мира планеты на основе данных, которые он на регулярной основе получает от 30 стран. Среди них – практически все крупные (и не очень крупные) страны Запада. Также ряд развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Китай, равно как и Россия на регулярной основе статистические данные в БМР не поставляют, потому во многих обзорах БМР не представлены (или представлены не полно). Ниже (в табл. 1) предлагаю вниманию читателя картину, дающую представление о масштабах банковских систем в тех странах мира, которые включены в постоянные форматы БМР.

Отмечу, что суммарные активы банковских систем 30 стран, которые на регулярной основе представляют в БМР необходимую статистическую информацию, составили на конец сентября 2017 года более 82 трлн. долл. В конце 1 квартала 2014 года суммарные активы были равны 77,4 трлн. долл. Таким образом, за три с половиной года прирост составил 5,6 трлн. долл., или около 7%.

Табл. 1. Активы банковских систем некоторых стран мира (на конец III квартала 2017 г., трлн. долл.)¹⁴

Источник: Банк международных расчетов¹⁵

В табл. 1 представлены первые десять стран с самыми большими банковскими активами. За пределами большой десятки (топ-10) оказались Швейцария, которая заняла 11-е место с активами, равными 2,82 трлн. долл. Далее следуют Тайвань, Южная Корея, Индия, Швеция с активами, находящимися в пределах от 2,5 до 1,5 трлн. долл.

В топ-10 лидерами являются Япония и США, на которые в совокупности пришлось более 40% активов всех 30 банковских систем. В топ-10 вошли шесть европейских стран (Германия, Франция, Великобритания, Испания, Италия и Нидерланды). Примечательно, что еще сравнительно недавно на первом месте среди европейских стран по величине активов находилась банковская система Великобритании. Статистическая картина по банковским системам 30 стран по формату, представленному в табл. 1, Банком международных расчетов начала составляться лишь с 2014 года. На конец первого квартала 2014 года активы банковской системы Великобритании были равны 6,74 трлн. долл., а их доля в совокупных активах банков 30 стран составляла 8,7%. За три с половиной года (к концу третьего квартала 2017 года) активы банковской системы Великобритании сократились почти на 3/4 триллиона долларов, а их доля в совокупных активах 30 стран уменьшилась до 7,3%. Возможно дальнейшее уменьшение относительных и даже абсолютных показателей банковского сектора Великобритании в форматах БМР в связи с тем, что страна вышла из Европейского Союза. Некоторые банки, традиционно базировавшиеся в Лондоне, планируют перебираться в континентальную Европу. Особенно привлекательной альтернативой является Франкфурт-на-Майне. В этой связи можно ожидать усиление позиций Германии в банковском мире Европы.

Кстати, за указанный период «просели» позиции также у ряда стран континентальной Европы. Например, у Швейцарии (с 3,04 до 2,52 трлн. долл.), у Нидерландов (с 3,02 до 2,86 трлн. долл.), у Германии (с 8,85 до 7,69 трлн. долл.), Италии (с 4,14 до 3,60 трлн. долл.). Только по Великобритании и указанным четырем странам континентальной Европы сокращение активов составило 3,11 трлн. долл. Банковская Европа явно слабела в последние годы на фоне банковского мира ряда других стран и регионов.

А вот нарастили активы банки Японии (с 12,80 до 14,15 трлн. долл.), США (с 12,60 до 14,15 трлн. долл.). Суммарный прирост банковских активов Японии и США составил 2,90 трлн. долл. (43% общего прироста по 30 странам).

У многих существует представление, что банковская система США – самая большая по всем показателям (активы, выданные кредиты, собственный капитал, прибыли, рыночная капитализация банков и др.). Оказывается, нет. Японская банковская система крупнее. По крайней мере, по активам. Впрочем, уже по итогам 1 квартала 2014 года (первый полноформатный статистический отчет БМР) Япония уверенно занимала первое место в топ-10. Активы японских банков были равны 17,0 трлн. долл. против 12,8 трлн. долл. активов банков США.

В обзор БМР не попали некоторые страны с достаточно большими банковскими секторами экономики. Прежде всего, речь идет о Китайской Народной Республике. В конце прошлого года Китайская комиссия по банковскому регулированию (China Banking Regulatory Commission – CBRC) сообщила, что суммарная величина банковских активов Китая на конец ноября 2017 года составила 244,44 трлн. юаней. Это эквивалентно 37 трлн. долл. США. Из этой суммы часть активов пришлась на Народный банк Китая и так называемые «политические» банки. Если брать только коммерческие банки, то их доля в суммарной величине банковских активов составила 77,5%. Это эквивалентно 28,7 млрд. долл.¹⁶ Таким образом, Китай намного обошел по величине своей банковской системы (по показателю активов) и Японию, и США. Его банковские активы равны совокупным банковским активам пяти самых «банковских» европейских стран – Германии, Франции, Великобритании, Испании и Италии. А вот совсем свежие данные CBRC на конец 2017 года (31 декабря), которые свидетельствуют, что китайский банковский сектор продолжает стремительный рост. Активы достигли суммы 252 трлн. юаней, или 39,9 млрд. долл.¹⁷ За один месяц имел место прирост активов в размере почти 8 трлн. юаней, или 1,2 трлн. долл.

Эти цифры можно сравнить с банковской системой России. Активы последней, по данным Банка России, на середину 2017 года составили 80,8 трлн. рублей, что эквивалентно 1,37 трлн. долл. Получается, что банковский сектор Китая лишь за один последний месяц прошлого года прирос активами, сопоставимыми со всеми активами банковского сектора России.

В статистической картине БМР представляет интерес деление активов банков на внешние и внутренние. Под внешними понимаются кредиты, выданные нерезидентам, а также инвестиции в разные ценные бумаги, эмитированные нерезидентами. Как видно из табл. 1, на внешние активы пришлась треть (33,2%) всех активов банков 30 стран. У лидеров топ-10 – Японии и США показатель интернационализации банковской деятельности (доля внешних активов) был не очень высоким – соответственно 21,5% и 23,3%. Деятельность банков этих стран развернута прежде всего на внутренний рынок, благо и у США, и у Японии он очень большой.

А лидерами по степени интернационализации были банки следующих стран (доля внешних активов, %): Великобритания – 56,2; Нидерланды – 50,0; Испания – 47,3; Франция – 40,3. В этот список следует также добавить Швейцарию с показателем 50,7%. Указанные европейские государства еще с XIX века называют странами международных банкиров. Таковыми они остаются в начале XXI века. Из неевропейских стран международным можно назвать банковский сектор Сингапура, у которого на внешние активы приходится 57,0%. В статистических таблицах БМР также фигурирует Гонконг, но против этой страны стоят прочерки. Вместе с тем, по косвенным источникам можно заключить, что, вероятно, у этого государства, включенного в сводку 30 стран, уровень интернационализации банковского сектора самый высокий.