Глава 1
У кого учиться трейдингу. Ошибка выжившего
Вы слышали про «ошибку выжившего»? Это когда учишься на опыте победителей вместо того, чтобы обратиться к опыту неудачников.
Тех, у кого не получилось, всегда больше. Все они потерпели поражение, потому что каждый по-своему ошибся, и «что-то пошло не так». Если изучить их опыт, то можно понять, чего не нужно делать, чтобы не стать «сбитым летчиком».
Во время Второй мировой войны английские ученые изучали повреждения бомбардировщиков, дабы укрепить проблемные места. Возвратившиеся на базу самолеты имели множественные повреждения на крыльях и хвосте. Было решено укрепить именно эти зоны. От бесполезной, если не опасной, инициативы уберег венгерский математик Абрахам Вальд. Он заметил, что самолеты с такими повреждениями все же вернулись домой, в отличие от тех, которые получили повреждения в моторы, топливный бак или кабину.
А значит, дополнительно защищать надо зоны, в которых не отмечено повреждений.
Это самый распространенный пример ошибки выжившего.
У многих на слуху истории о доброте дельфинов, основанные на рассказах выживших пловцов, которых животные толкали к берегу. Но мало кто знает о том, что млекопитающие нередко утаскивали утопающих в обратном направлении, обрекая на верную гибель[7]…
Книги наподобие «Как я и Баффет зарабатываем на бирже» также страдают ошибкой выжившего: объективным фактом в них является лишь то, что автор (будем верить) и Баффет не разорились (пока).
Так, может быть, попробовать познакомиться с тем, как мы теряем на бирже? Чтобы для начала поменьше терять.
Где же найти тех битых, которые поведают о том, как их били? Ведь большинство из них не вернулись из боя… А если и вернулись, то настолько изувеченными, что им не до мемуаров и не до предостережения идущим по этому пути. А рынок может бить, и притом очень больно.
А с другой стороны, ведь мы приходим в трейдинг, чтобы зарабатывать. Выходит, и учиться надо тому, как это делать. Разве нет? Зачем типа учиться тому, как не терять?
Возьмем, к примеру, бразильских футболистов: они забивают столько, сколько захотят и сколько нужно. Может, и нам надо просто зарабатывать больше, чем мы теряем?
При этом желательно учиться у тех, кто зарабатывает много и очень много. Ведь даже если мы поймем и запомним лишь часть того, что знают самые лучшие, то и этого нам будет уже достаточно для того, чтобы быть в плюсе. И чем больше зарабатывает тот, у кого мы собираемся учиться, тем меньшего процента его опыта нам хватить, чтобы быть успешными.
Но так ли это?
Ваша задача – научиться плавать и проплыть до острова с «лимоновым» садом[8], а не догнать Майкла Фелпса[9].
Какой может быть кроль, брасс или баттерфляй на уровне хотя бы кандидата в мастера спорта для новичка, который только шапочку и плавки натянул, то бишь счет открыл у брокера и первые тридцать тысяч туда забросил?
Сначала он должен понять, хочет ли он вообще плавать или же ему надо на велосипеде по горам нарезать сотни километров?
Ну так что, поговорим о том, как плавают или крутят педали другие? Может, чему-то и научимся еще на берегу, не залезая в воду, «не зная броду»?.. Итак, чему и у кого можно научиться?
Начнем с «у кого».
Сапер ошибается, а системщик обучает один раз
«Я бы с большим удовольствием вел и зарабатывал на семинарах, но как? Я не смогу продать эти семинары большому количеству людей, потому что продаются семинары «Сделай 25 % в месяц вечером после работы за 15 минут», а свой инструментарий я дать не могу: это будет меня убивать».
Александр Жаворонков (fenix_fx)
Есть такое дело. Стоит научить кого-то торговой системе, как спустя время неизбежно услышишь: «Адью, учитель! Мы все поняли и записали! Встретимся в стакане![10]»
И вот великолепный скальпер[11] rockybeat так решил себя позиционировать: «Я – тренер, я могу подтолкнуть вас к нужному пути (дать пинка, когда потребуется)» https://smart-lab.ru/blog/182453.php
Аналогично действуют Беллафиоре, Радченко & Co и многие проп-компании[12].
Да, тренер-мотиватор – это хорошо. Даже здóрово. Среди обучающих трейдингу многие позиционируют себя именно так. Не подвергая сомнению великолепные трейдерские и тренерские качества rockybeat’а, все же не могу не отметить по отношению к остальным мотиваторам, что быть ими не только приятно, но еще и весьма выгодно: ведь мотивация – дело трудно формализуемое и верифицируемое. То есть плохо проверяемое здесь и сейчас на подлинность и эффективность результатов. И потому мотивировать можно вечно. Даже при достаточно сомнительной действенности.
Кстати, не только мотивировать, но и обучать интуитивному, то есть несистемному трейдингу, можно бесконечно. Как познавать Вселенную. Ибо интуитивный трейдинг такой же, как каждый из нас. А каждый из нас – как своя Вселенная.
В отличие, например, от системной торговли. В которой торговую систему можно отдать лишь раз и навсегда.
Учить системной торговле невозможно, не отдав саму торговую систему. Ибо если она не подлежит разборке и не разобрана, а потом снова не собрана и не передана ученикам в полном работающем комплекте со всеми плюсами, минусами и тонкостями, – это не система, а наваленная куча элементов. Ни разу не убеждающая, как и, главное, почему ей нужно дисциплинированно следовать.
А после передачи системы ты больше не нужен как учитель и создатель: к тебе не будут ездить по пять раз на семинары и тренинги; даже если платить уже не надо и даже если чай с печенюшками будет бесплатным. После передачи системы у тебя увеличивается не число учеников, а число конкурентов.
Да и какой тренинг может быть у системщика? Хорошая система сама по себе идеальный тренер, так как включает в себя и фактор психологии торгующего. В общем – печалька. С точки зрения продаж обучения ведь систему передавать нельзя.
Но можно передать системность. То есть показать, как системностью гармонизировать себя и свой трейдинг. И обосновать – зачем нужна системность и как создаются системы. Чтобы слушатель не встал на грядку учителя, а вскопал свою.
А может быть, есть смысл ставить учеников на предыдущую грядку, то есть передавать ученикам предыдущую версию системы?
Но если признаться, что сам юзаешь другой, более продвинутый вариант, то ученики резонно будут сомневаться – не лажу ли им подсовывает учитель (раз сам ее больше не применяет)? А ведь трейдинг с его стохастичностью результатов – крайне токсичная среда для гармонии трейдера и системы: сомнения разъедают его уверенность в действиях. Особенно на стадии первичного познания и усвоения. Так что передавать предыдущую версию системы можно, но вот прививаться у последователей она будет куда хуже, чем хотелось бы ученикам. Что хорошо для автора (конкурентов меньше), и не очень – для последователей.
В любом случае в ходе обучения приходится в основном отвечать на второй любимый вопрос учеников: «Как придумать свою торговую систему (ну или стратегию)?»
Есть простой ответ: накатить должно. А накатит или нет – неизвестно. Мне вот накатило трижды за первые восемь лет трейдинга. На фоне очень большой боли.
А потом уже не накатывало. Так, слегка только временами подкатывало для текущей оптимизации торговой системы, как, например, во время крайнего конкурса ЛЧИ[13].
Накатывает обычно на фоне затяжной полосы неудач. Но сначала должен накопиться необходимый массив данных и опыта. Образоваться, так сказать, почва, взрыхлив которую, можно будет бросить семена для торговой системы. А семена – это разного рода идеи, которые мы черпаем из наблюдения и изучения графиков, индикаторов, динамики своего счета, чтения форумов, статей, книг…
Д. И. Менделеев свою знаменитую периодическую таблицу тоже не по собственному желанию придумал – осенило! И далеко не каждый химик «дотягивает» до гения. У кого-то как-то не задалось. Ну и что? Химичат себе во все тяжкие, гонят чего-то по чужим инструкциям и технологиям и не парятся…
Так что можно и к чужим стратегиям подключиться, а не изобретать велосипед. Тем более что все равно руль в одну сторону, а колеса зачастую – в другую. Ведь трейдинг, как мы уже знаем, в основном стохастичен, то есть без жесткой предопределенности конкретных результатов от конкретных действий. Ездить на таком велосипеде научить практически невозможно.
Но невозможно и научить плавать по инструкциям, хотя в плавании зависимость результата от действий куда выше. Научить по инструкциям – нельзя. Но научиться плавать – можно. И даже без писаных инструкций. Для этого для начала надо прыгнуть в воду. А там уже как пойдет. Получается не у всех. Даже после толчка в воду. Некоторых сразу же сводят судороги от страха… Но кое-кто все-таки хочет сначала научиться плавать на берегу по инструкциям и семинарам, а потом уже, разобравшись со всем досконально, плавненько опускаться в бассейн.
Помимо того, что нет четких однозначных инструкций в трейдинге, так еще и психология у каждого своя. С которой надо построить и наладить гармонию. А еще опыт, капитал и фаза рынка бывают разные… И нужна гармония между тем, что у тебя творится в голове, кошельке и сердце; между твоим капиталом и тем, что происходит «по ту сторону экрана».
Показать пример построения своей гармонии учитель может. Но дать четкую и однозначную инструкцию построения такой гармонии другим – нет. Создание гармонии начинается только самим учеником.
Хотя и пример построения гармонии – не так уж и мало. Ибо дает ответ на тот самый первый излюбленный вопрос новичка: «А зарабатывать трейдингом вообще можно?»
Ну и на второй: «Вот бы хоть краешком глаза взглянуть, как же успешные трейдеры торгуют, что переживают?» Ну или хотя бы неуспешные, но честные.
* * *
«У Вестникова есть варианты обучения и более публичные, и есть весьма приватные, и индивидуальные. На которые Вестникова уговаривать надо. И не так просто уговорить – мало у кого получается.
– Индивидуальные, эксклюзивные, только для вас, с большой скидкой, работает само))) стыдно должно быть, вестников.
Vanuta
– Наоборот, Иван, – индивидуальные – с очень большой наценкой.
Практически – неподъемной. И знаешь, почему не стыдно?..»
Потому что я – системщик. И в обучении могу передать не цикл интуитивных сказок, стримов[14] и тренингов, а могу передать лишь свою рабочую торговую систему. Жестко алгоритмизированную. И поддающуюся роботизации и масштабированию. А ее передаешь раз и навсегда. И создаешь себе еще одного реального конкурента, работающего на той же площадке.
Один наш опытный коллега как-то высказался, что предпочитает обучать тех, у кого много ума, но мало денег. Думаю, что он несколько слукавил. Признаюсь честно: я вот предпочитаю обучать тех, у кого ума меньше, нежели денег. Причем желательно, чтобы и денег у ученика было не настолько много, чтобы он мог нанять еще и умников, которых направит ко мне на обучение. Ибо тогда вырастет и мой риск, и его шанс на успех копирования этими умниками моей системы.
Ибо чем больше ученик готов заплатить за обучение, то есть мою торговую систему, тем больше для меня риск того, что он сможет ее успешно использовать, автоматизировать и масштабировать. Растет его шанс, в случае успеха, отбирать, помимо прочих, деньги и у меня.
И поэтому перед учителем-системщиком всегда есть внутренний «шлагбаум». Не позволяющий сказать ученикам все откровенно, искренне и до конца. Эффективного и мощного конца, переводящего обучаемого на качественно новый уровень системного трейдинга. «Шлагбаум», не разрешающий переступить за ту черту, тот «горизонт событий», как у черной дыры, переход за которую перебрасывает обучаемого в другую реальность. Раз и навсегда, без возможности возврата обратно – в интуитивный, бессистемный трейдинг. Делая его системщиком, вооруженным твоей системой.
Особенно осторожен системщик на онлайн-семинарах. Когда круг учеников становится неограниченным и неконтролируемым. И может многократно вырасти, размножаясь в интернете.
На семинарах в офисе гуру и смелее, и раскрепощеннее. И глаза слушателей, скептические или восторженные, заставляют лектора «раскрываться». И проговариваться. Магия живого общения, однако. Поднимающая «шлагбаум» и покровы с секретов успешного системного трейдинга.
О проекте
О подписке