Жил-был маг-неудачник, которого развела на помощь таинственная дама. В результате оказания этой помощи маг оказался втянут в разборки с местным лордом и, что оказалось намного страшнее, со старым драконом. В поисках правды маг и его неизвестно откуда взявшаяся телохранительница побывали в гостях у гномов, у эльфов, в городе амазонок...
Развязка неожиданна и логически подводит ко второй части дилогии, о которой я напишу позже :)))