Мировая экономика на грани краха

Сегодня экономические проблемы достигли такого масштаба, что уже не могут быть решены посредством вмешательства государства. Вся западная финансовая система может столкнуться с катастрофическим крахом пузыря деривативов объёмом в 2 квадриллиона долларов (двойка с 15 нулями), а также кредитных дефолтных свопов и других экзотических инструментов[6]. Общая сумма глобального долга достигла беспрецедентных 217 трлн. долл.[7] Глобальный долг составляет порядка 325 % мирового ВВП. Операции с участием 10 трлн. долл. глобального долга (долговые обязательства, ценные бумаги, деривативы и т. д.) проводятся с отрицательными процентными ставками. Американский долг составляет 20 трлн. долл. Коэффициент риска европейских банков на уровне 28:1. Даже малейшее изменение процентных ставок способно привести к глобальному экономическому краху.

В Европе дела обстояли ненамного лучше. Объём долга пяти стран Европейского Союза[8] – Великобритании, Италии, Германии, Франции и Испании – превышает один трлн. евро. «Италия занимает третье место по объёмам рынка суверенных облигаций с государственным долгом свыше 2,5 триллионов долл. Большая часть этой задолженности управляется шаткой европейской банковской системой; это лишь повышает вероятность того, что возможный дефолт Италии потрясёт всю глобальную финансовую систему до самого основания»[9]. «Итальянским банкам сегодня принадлежит порядка 360 млрд. евро в виде просроченных кредитов, что составляет невероятные 18 % их кредитных портфелей. И если этого самого по себе вдруг окажется мало, то помимо прочего итальянские банки также держат небезопасно большие объёмы итальянского государственного долга, которые на данный момент составляют более 10 % их общих активов…. Уровень государственного долга страны возрос до 100 % ВВП в 2008 и до 133 % в ВВП на сегодняшний день»[10]. По данным нового исследования, проведённого итальянским инвестиционным банком Медиобанка (Mediobanca), 114 из почти 500 банков Италии являются банкротами, включая такие гиганты, как Monte dei Paschi di Siena, Veneto Banca и Banco Popolare di Vicenza[11].

В Германии «общий риск участия в деривативных сделках банка Deutsche Bank составляет 42 трлн. долл. Банк, биржевой курс акций которого упал почти в два раза в течение лишь одного года, покоится на внушительной коллекции сомнительных продуктов, по стоимости в десять раз превышающих весь ВВП Германии. И, по всей видимости, крупнейший кредитодатель Германии сегодня балансирует на грани краха. Это пугающе схоже с положением компании Lehman Brothers, которая специализировалась на оказании глобальных финансовых услуг, и крах которой в 2008 году спровоцировал кризис кредитования и глобальный финансовый спад»[12].

Фактически на два банка, JP Morgan и Deutsche Bank, приходится около 20 % общего объёма рисков участия в деривативных сделках. «У каждого из них по 50 с лишним трлн. долл., потенциально подверженных риску. Коэффициент финансового рычага Deutsche Bank составляет 2000. Представьте, что обещаете купить дом стоимостью $2000, имея на руках активы в 1 доллар»[13].

Ожидается, что к 2050 г. глобальный долг достигнет 1140 трлн. долл.[14] Долг Китая раздулся почти до 250 % ВВП. В конце 2016 года объём полученных Китаем заимствований возрос до 25,6 трлн. долл., что эквивалентно 249 % объёма производств[15]. Государственный долг Японии в 2016 году достиг рекордных 250,40 % ВВП страны[16].

Весь мир – театр. В нём женщины, мужчины – все актёры.

Крах неизбежен. Это лишь вопрос времени.

В США порядка 100 миллионов американцев безработные. 50 миллионов американцев выживают благодаря талонам на питание. Индекс мучений (misery index), представленный ЦРУ (рассчитан на основе реальной инфляции + реальной безработицы) равен 32,89. Для сравнения: в наиболее тяжёлый период Великой депрессии этот показатель был равен 27. Федеральный резерв распоряжается 56,2 млрд. долл. наличными, однако при этом долг США составляет 20 трлн. долл. Коэффициент риска ФРС составляет 77:1. Соотношение долга США к ВВП – 331 %.

По подсчётам Бюджетного управления Конгресса (БУК), в последующие годы долговые обязательства увеличатся по меньшей мере ещё на 10 трлн. долл., и бюджетный дефицит США от года к году будет только возрастать[17].

Эти прогнозы стали известны вскоре после публикации годового отчёта системы социального обеспечения, в котором показано, что вся программа страхования быстрыми темпами оказывается без средств. «Государственные пенсионные фонды США испытывают дефицит в 3,85 трлн. долл., которые необходимы для выплаты пособий по старости как уже вышедшим на пенсию, так и в будущем ныне экономически активному населению»[18]. И, конечно, также существуют и ежегодные финансовые отчёты Министерства финансов США, согласно которым правительство США – уже сегодня… банкрот.

«Конфискация гражданского имущества (конфискация частной собственности правительством под угрозой применения оружия без соблюдения надлежащих правовых процедур) достигла уровня, который вызывает крайнюю обеспокоенность. Меры контроля над движением капитала ужесточаются по всему миру. Идут серьёзные разговоры о запрете наличных денежных средств. Финансово стабильные кредитоспособные государства не проводят подобных мер. Однако по мере ухудшения условий контроль, как правило, лишь ужесточается»[19].

По словам Джима Рикардса, советника ЦРУ по финансовым войнам и асимметричным конфликтам, США грозит экономический спад исторических масштабов – спад, который, как опасается он и многие его коллеги в разведсообществе США, неизбежен. «Сигналы, которые мы отслеживаем, достаточно однозначны, семидесятипроцентное падение на рынке ценных бумаг неизбежно. Представьте падение рынка на 70 %»[20]. Эти опасения более чем оправданы. Сравните соотношение фиксированного максимума на бирже к ВВП в 1929 г. с сегодняшним показателем. В 1929 г. он составлял 87 %. Сегодня он равен 203 %. Крах рынка исторических масштабов приближается. Недавно стали известны детали конфиденциального доклада, содержащего общее видение всех 16 подразделений Комитета по разведке США. Эти агентства, которые включают ЦРУ, ФБР, а также разведки сухопутных войск, ВМФ США и др., уже начали проводить совместный анализ последствий, как сказано в докладе, «падения доллара как глобальной резервной валюты».

«Заключительная фаза этой кошмарной игры, согласно данному докладу, включает экономический крах мирового масштаба и длительный период глобальной анархии»[21].

Конец пути?

Таким образом, банкиры и финансисты осознали, что смогут спасти свои транснациональные империи (все сразу, а не каждую по отдельности), если поставят своего кандидата в Белый дом. Новый президент затем изменит политику ФРС, перезапустив печатный станок, который будет печатать столько долларов, сколько нужно для поддержания банковского сектора. ФРС практически не будет возражать против действий администрации, опасаясь повторения скандала со Стросс-Каном. Такова была цель при номинации Хиллари Клинтон.

При Клинтон система количественного смягчения и печатания неограниченных объёмов денежных знаков продолжалась бы ещё 6-8 месяцев. В течение этого периода цены на нефть и рынки выросли бы на фоне выпуска денег, и, в конце концов, через 8 месяцев эти деньги вернулись бы на американский рынок. Тем самым они вызвали бы гигантскую инфляцию (выше нынешнего запредельного уровня мегаинфляции), из-за которой лопнули бы все пузыри финансовых рынков (от облигаций, деривативов, ценных бумаг, недвижимости и т. д.). Конечный исход (экономический коллапс) не меняется ни при Клинтон, ни при Трампе. Мы на пороге мирового экономического дефолта и распада капиталистической системы. Единственное различие в том, что Клинтон втянула бы нас в мировую войну, и это вероятно означало бы конец человечества в том виде, в котором мы его знаем. Неужели война – это способ списать долги? Нет. Посредством войны устраняется ответственность, но конечный результат тот же – планета Земля, как мы её знаем, перестаёт существовать.

Дональд Трамп представляет иной сценарий, при котором печатный станок сохраняется в холостом режиме, как это было установлено при Обаме в 2014 г. Так американские национальные интересы выходят на первый план, и фокус смещается на улучшение экономики и избавлении от гигантского долга. Так как же Трамп решит проблему долга? На бумаге всё довольно просто: поднять стоимость кредитования и списать его как часть процедуры банкротства, поскольку обслуживание растущего как снежный ком долга будет невозможно. А затем экономика США начнёт дышать. Однако это вызовет крах тех банков, которые держат этот долг на балансе в качестве своих основных активов.

Другими словами, планы Трампа – это попытка спасти экономику США за счёт банков и финансовой системы как таковой. В то же время Клинтон попыталась бы спасти банки от банкротства за счёт американской экономики и усиливающего обнищания граждан страны. Потому было бы наивно полагать, что они могут достичь консенсуса.

Иначе говоря, планы Трампа и Клинтон (или скорее планы тех сил, которые стоят за ним) взаимоисключающи. Более того, если Трамп реализует свои планы, это уничтожит те элитные группы, которые стоят за Клинтон (Уолл-стрит, хедж-фонды, спекулятивные финансовые интересы). Они останутся живы (хотя всякое бывает), но утратят все ресурсы, которыми ранее владели. Планы Клинтон угрожали тем силам (реальный сектор экономики США), которые привели Трампа к власти. Как в фильме «Горец», выживет только кто-то один.

Если Клинтон стала бы президентом, её действия без сомнения включали бы смягчение денежно-кредитной политики и возобновление работы печатного станка. Трамп же полагает, что необходимо восстановить национальную экономику, но это невозможно сделать, когда долг настолько велик. До начала кризиса 70 % долга принадлежало финансовому сектору. Теперь эта доля составляет 35 %. В любом случае, если ставка по федеральным фондам равна нулю, капитал не может воспроизводиться. Вот почему эту ставку следует поднять. Но, опять же, это нельзя сделать, когда долг настолько велик. И что же всё-таки следует сделать? Если речь идёт о том, чтобы поднять ставки, нам необходимо, чтобы корпорации и домохозяйства обанкротились, и тем самым их долги будут списаны.

Все проблемы глобального экономического кризиса коренятся в спросе, поскольку он поддерживался лишь печатанием новых денег. Война может сократить спрос, другими словами, углубить кризис. Однако она никак не может увеличить спрос. Вот почему финансистам нужна война – только по причине того, чтобы использовать форс-мажор для снятия своей ответственности. Вот почему им так нравится Ближний Восток – с одной стороны, у нас есть арабы и нефть, а с другой – евреи. Бесконечные возможности!

С точки зрения Трампа, простая экономическая логика такова: если мы поднимем ставку федеральных фондов, это вызовет массовые банкротства. В США, в отличие от России, банкротство нацелено не на то, чтобы выплатить долги кредиторам, а скорее на то, чтобы сохранить бизнес. Если ставку поднимут, транснациональные финансовые институты начнут рушиться и исчезать; а если ставку при этом поднимут ещё выше, доллар перестанет быть хорошим инвестиционным средством, и для других стран единственным способом компенсации будет создание региональных инвестиционных валют. Это обязательно должны быть инвестиционные валюты, поскольку монетизация для всех региональных валют достаточна мала, и обычно их заменяет доллар. Это неизбежно приведёт к разделению мира на несколько валютных зон.

В 2013 году, когда на открытии Генеральной Ассамблеи ООН Обама заявил, что у США нет ресурсов для поддержания существующего мироустройства в одностороннем порядке: либо США заручаться поддержкой других стран, либо глобальный порядок изменится. Тем не менее, никто к нему не прислушался. Теперь пришло время это сделать, и если Москва впишется в эту картину, то Россия преуспеет в достижении согласия с Дональдом Трампом. Иначе Москва не сможет установить хорошие отношения, даже несмотря на личную симпатию Трампа в отношении Владимира Путина, которому он симпатизирует. Не будем забывать, что администрация Центробанка России, а также ключевые финансовые институты страны принадлежат к той же команде, которая поддержала Билла Клинтона, а сегодня поддерживает Хиллари Клинтон. Вот почему Трамп однозначно не станет разговаривать с теми, кто в настоящее время рулит российской экономикой. Они представляют интересы глобальной финансовой элиты, а значит – его врагов.