В апреле 1632 года царское правительство России на земском вече решило отвоевать у польского короля Сигизмунда III свои территории. Во главе с боярином Шеиным М. Б. и окольничим Артемием Измайловым 32 000 войско осадило Смоленск. Поляки в Смоленске отбивались восемь месяцев, но неожиданно подошедший к городу король Владислав с 23 000 войском снял осаду Смоленска и войско Шеина разбил. Шеин был вынужден вступить в переговоры с поляками о перемирии.

В это время в Москве скончался Филарет и на патриарший престол вступил псковский епископ Иосиф, при котором бояре вновь подняли голову. Ненавидя Шеина, они его осудили за смелость, за твердый характер, за оскорбления, которые он нанес им, и 23 апреля 1634 года казнили его и Артемия Измайлова. Царь, обладая слабым характером, не смог препятствовать воле бояр.

В связи со сложным внутренним положением Польши, по её предложению был заключен с Россией «вечный мир». Царь уступил полякам Черниговскую землю, город Чернигов, Новгород – Северский, а Литве – Смоленскую землю с городами: Смоленск, Рославль, Белев, Трубчевск, Невель, Стародуб и др., разрешил голштинским купцам торговать с Персией с платежом в казну 600 000 ефимков.

После окончания польской войны возрастало сближение Московского государства с иностранцами, приглашали их на разные полезные и нужные работы. Михаил Федорович интересовался географией и велел сделать к картам, составленным Б. Годуновым, дополнительное толкование и пояснения. В эти времена иноземские солдаты составляли неизменную принадлежность Русского войска. Иноземцы вели себя развязанно, торговали без пошлины, где хотели, а царь не реагировал на челобитные по этому поводу, что вызывало недовольство.

По-прежнему правительство стремилось держать жителей на их местах проживания, нарушителей ссылали в Сибирь. В 1637 году там бушевали банды воров. Распространилось делание фальшивых денег. Для борьбы с бандитами возобновили старый обычай заливать горло расплавленным оловом, а также ссылать на казенные работы. Пьянство, покровительствуемое правительством как источник доходов, способствовало разорению и преступлениям. Злоупотребления со стороны воевод навлекали на народ дополнительные бедствия.

Опасность набегов татар вызывала необходимость строительства пограничных городов. С этой целью были построены: Тамбов, Козлов и другие. Вокруг построенных городов создавали валы, укрепляли их, делали засеки на реках, вбивали сваи и т. д. Начали поправлять и восстанавливать украинские города силами ратных людей. В 1637 году взяли у турок Азов. Об этом известили царя и объявили, что начали войну за освобождение множества христианских пленных. В отмщение крымский царевич Сафа-Гирей совершил набеги на украинские земли, которые повторялись. Однако татары получили отпор. Пленных в оковах размещали по монастырям для работы.

12 июня 1645 года скончался царь Михаил Федорович. Преемником его стал сын, Алексей Михайлович, который царствовал 30 лет. Царь Алексей, в отличие от предыдущих царей, соединил свои державные интересы с интересами служилых людей. Он дал много власти своим чиновникам – высшему сословию над народом. Поэтому они верно служили государю. Кроме этого царская власть находила опору в стрельцах, военном привилегированном сословии. Сам царь считал себя самодержавным, ни от кого не зависимым, но был всегда под влиянием то тех, то других. Царствование его представляет в истории печальный пример. Чтобы не платить повинности, тягловые люди любыми путями освобождались от этого сословия, оставаясь на том же месте. Вотчинные и помещичьи крестьяне повсюду оставляли свои земли и бегали с места на место. Богатые землевладельцы переманивали крестьян, а небогатые помещики разорялись. Чтобы прекратить это решили сделать новую перепись, закрепляющую крестьян у землевладельцев, что также вызывало возмущение.

Царь обещал народу ввести правосудие, и в 1648 году на соборе было утверждено Уложение из 25 глав в виде уголовных законов. С этих пор узаконивается страшное государево «дело и слово». Доносы, в том числе и злоумышленные, были в большом ходу. Частное землевладение стало достоянием служивого класса. Вотчины могли покупать только служивые высших разрядов люди и с позволения царя. За бесчестия наказывали кнутом и тюрьмой. Холопы по-прежнему были под произволом господ. Суд перешел в руки приказов. Дела и иски, возникшие между духовными и мирскими людьми, разрешались в приказах большого дворца и монастырских. В последующие за мятежами годы появился новый приказ – приказ тайных дел, начало тайной полиции. По всему государству у царя были шпионы из дворян и подьячих, они подслушивали и доносили. Повсеместно раздавались жалобы, что воеводы бьют посадских людей без сыску и вины, сажают в тюрьмы, мучают, придираются под разными предлогами. Земские старосты и целовальники вместо защиты населения от горлопанов мужиков сами занимались этим делом.

Несмотря на то, что важнейшим доходом казны была продажа горячительных напитков, в целях борьбы с пьянством, кабаки были закрыты, и вместо них открыты кружечные. Вместе с тем, боярам и другим дозволялось свободное винокурение, кроме казенного.

Во второй половине 1653 года предвиделась неизбежность войны с Польшей. Царь Алексей Михайлович стал готовиться к ней. Формировал армию. В отличие от прошлого, появились конные отделы войск. Заведены и усилены за счет дополнительного набора солдатские полки в ряде городов, определены им выплаты. Эти формирования стали зародышем регулярных войск.

Начавшаяся в 1654 году война с Польшей шла успешно. Царь находился в войсках. Осенью этого года распространилась по Московскому государству зараза (чума), которая уничтожила большую часть жителей многих городов. О масштабах её можно судить по некоторым документам историков. В Чудовом монастыре из 182 монахов остались 38, в боярских домах у Морозова умерли 342 человека, остались лишь 19. У князя Трубецкого умерли 270 человек, остались 8. В Калуге умерли 1836 человек, остались 777. В Туле умерли 1808 человек, остались 760 и т. д. После смерти от чумы все вещи людей сжигали.

Несмотря на это, война проходила успешно и в последующие годы. Вся Литва покорилась царю, и Алексей Михайлович был титулован великим князем Литовским. Шведский король Карл-Густав завоевал коронные польские земли. Вековая распря Руси с Польшей тогда разрешилась. Между русским царем и королем Швеции возникали недоразумения потому, что шведы решили поддержать самозванного на русский престол Тимошку Анкудинова из Вологды, который назвался Иваном, сыном царя Шуйского. Он искал поддержки у турок, в Италии, у Хмельницкого, потом оставил Малороссию и очутился в Стокгольме. В конце концов, шведы его выдали Москве и там его четвертовали. Другое недоразумение со Швецией возникло тогда, когда Алексей Михайлович был провозглашен великим князем Литовским. Гетман Литвы Родзивиля отдался шведскому королю с землями, занятыми Россией.

Царь Алексей Михайлович, ввиду того, что шведской стороной нарушено «мирное докончание», был расположен к войне со Швецией, более того, патриарх Никон был тоже за эту войну из вражды к протестантству. И она была объявлена.

Война началась удачно. Русские взяли Борисоглебск (Динабург) и Царевичев – Дмитриев (Кокенгаузен), но потерпели поражение под Ригой и удалились из Ливонии. В это время начались переговоры с Польшей. Вселенская комиссия в октябре подписала договор, по которому поляки обещали добровольно избрать на польский престол Алексея Михайловича, а он обещал возвратить земли, отлученные от Речи Посполитой, кроме земель принадлежащих России. Государство лишало себя того, что было в руках. Договор произвёл разлад между Малороссией и Москвой. Хмельницкий, как сообщают нам историки, был поражен и раздражен унизительным договором и от огорчения умер. Его преемник Выговский заключил с Польшей договор в ущерб Москве. И польские войска начали неприязненные отношения против русских. В литовских областях война началась неудачно для поляков. Князь Юрий Долгорукий пленил литовского гетмана Гонсевского, Виговскому с помощью крымского хана удалось разбить русские войска, но народ Малороссии не разделял его планов и вместо Выговского избрал гетманом Юрия Хмельницкого на условиях повиновения Московскому царю.

В Литве московские войска потерпели неудачу. Ранее отошедшие от Литвы города возвращались обратно. Нелепая война со Швецией приостановилась. Внутри государства российского чувствовались разброд и шатания. Война требовала больших жертв, повышенных налогов. В то время (1660 г.) на военные нужды собирали серебро, серебряные деньги, а взамен их впервые выпустили в обращение медные.

Царь Алексей, начав войну с Польшей за Малороссию в 1654 году, быстро завоевал всю Белоруссию и значительную часть Литвы. В то время как Москва забирала восточные области, шведский король Карл X быстро завоевал всю Великую и малую Польшу и провозгласил себя польским королем. Алексей вспомнил старую идею Ивана о балтийском побережье, о Ливонии. Опять встал на очередь забытый вопрос о распространении территории Московского государства до естественного его рубежа, до балтийского берега.

Уже умиравший Богдан Хмельницкий, испуганный сближением Москвы с Польшей, вошел в соглашение со Шведским королем Карлом X, трансильванским князем Рогоци, и втроем они составили план разделения Польши. Богдан пребывал слугой и соперником всех соседних владетелей, в том числе, и царя Московского. Эти предсмертные козни заставили царя Алексея закончить шведскую войну. Малороссия втянула царя в столкновение с Турцией. После смерти Богдана его преемник Выговский предался крамоле и с татарами уничтожил лучшие войска царя Алексея.

Поляки, освободившись от шведов с помощью Москвы, не хотели уступать ей ничего. Началась с Польшей вторая война, где Россия потерпела поражение. Украина разделилась по Днепру на две части, левую – Московскую, и правую – Польскую. Король захватил обе части. Москва и Польша готовы были выжать друг у друга последние капли крови, но их выручил гетман Дорошенко, отдавшись с правобережной Украиной султану. Москва удержала за собой Смоленскую, Северскую области и левую половину Украины с Киевом. Это позволило России изменить свою политику. Теперь Польша перестала быть опасной. Вековая борьба приостановилась надолго. Малороссийский вопрос заслонил другие заботы. Они были направлены на Швецию и Турцию, а для этого нужен был союз с Польшей.

В Константинополе московским послам сказали, что недавно приходили сюда послы от астраханских, казанских татар и от башкир, которые просили султана принять в своё подданство царства казанское и астраханское, жалуясь, что московские люди ненавидят их басурманскую веру, бьют и разоряют.

Русская дипломатия вышла на широкий простор. Московские послы ездят ко все возможным европейским дворам. Государство непрерывно продвигалось на Восток. Русская колонизация, в XVI веке перевалившая за Урал, в XVII веке ушла далеко в Сибирь и достигла китайской границы, что привело к столкновению с Китаем.

Участившиеся посольства в другие государства имели возможность видеть много поучительного, давали возможность увидеть скудность своих материальных средств, неумение прибыльно распоряжаться ими. Каждая новая война несла стране дополнительное разорение. А войн было много. При царе Михаиле – две войны с Польшей, кончившиеся поражением, и война со Швецией. При его преемнике – две войны с Польшей за Малороссию и со Швецией. При Федоре – с Турцией. За 70 лет (1613–1682 гг.) приходилось до 30 лет войн, иногда с несколькими неприятелями одновременно.

В то время правительство старалось найти в своём государстве различные руды, в том числе, и содержащие серебро. В 1659 году было приказано искать людей, которые знали, где в Сибири имеются золотые, серебряные и медные руды и слюдяные горы, и доносить об этом правительству. Намеревались найти эти руды на северо-востоке европейской части России. Царь Алексей Михайлович очень любил золотые и серебряные вещи и приказывал искать в других странах лучших мастеров по золоту и серебру. Уже добывалась тогда медь близ Соликамска. В конце царствования Алексея Михайловича медная руда была найдена около Олонца. Обработка железа уже производилась близ Тулы и Каширы. Заводы принадлежали иностранцам. На них выделывалось полосовое, листовое, прутовое железо, якоря, двери, гвозди, ступы, ядра, даже пушки.

Крестьянство во время войны Алексея Михайловича находилось в угнетенном состоянии, практически уравнивалось с холопами, притеснялось поборами. Иные обрабатывали земли у помещика на условиях половины, четверти и т. п. Находясь в полном повиновении у помещика, крестьяне по приказу господина нападали на крестьян другого помещика.

Правительство, будучи не в силах справиться со множеством воров и разбойников, решило объявить им прощение с целью покончить с этим злом, но не получилось. К числу беглых людей добавилось множество бежавших со службы. Правительство усилило борьбу с разбойниками и беглыми людьми, посылало специальных сыщиков ловить разбойных крестьян, служилых людей, наказывать их. Но разбойничьи шайки становились многолюднее и смелее, народ был недоволен этим положением. Подготавливалась почва для бунта Степана Разина, нанесшего стране такое потрясение в конце царствования Алексея Михайловича.

Вторая жена Алексея Михайловича – Наталья Нарышкина отличалась большой начитанностью, увлекалась западной культурой и атрибутами жизни царственных дворов. В противоположность прежним обычаям, она ездила в открытой карете, запросто общалась с простыми людьми. Под влиянием Матвеева и жены Натальи у царя был заведен художественный театр в Кремле и в Преображенском селе. Это был практически первый театр в России. Директор театра по царскому приказанию набирал детей из Новомещанской слободы, преимущественно малороссов, и обучал их в особой театральной школе. Сначала ставились пьесы, содержание которых брали из священного писания, а потом ставились комедии, например, «о блудном сыне», «о грехопадении Адама», принадлежащие перу Симеона Полоцкого. Постепенно тематика театра стала переходить на мирские темы.

Увлекаясь театральными представлениями, царь принимал и государственные решения. 1 сентября 1674 года в Успенском соборе он объявил своим наследником достигшего совершеннолетия царевича Федора.

Царь был не стар, но из-за тучности его здоровье было расстроено и подготовило ему, как пишет Ключевский, преждевременную смерть. 28 января 1676 года он благословил на царствие сына Федора, поручил царевича Петра, рожденного 30 мая 1672 года, деду – Кириллу Нарышкину вместе с князем Петром Прозоровским, Федором Головиным и Гаврилой Головиным, приказал выпустить из тюрем всех узников, освободить всех сосланных и 29 января 1676 года умер.

Царь Федор Алексеевич прожил всего 21 год, и поэтому его правление не оставило большого следа в истории России. После его смерти на престол был избран самый младший сын Алексея Михайловича – девятилетний Петр, который в последствии стал самой заметной фигурой на русском престоле.

Царевна Софья, поддержанная стрельцами, добилась, чтобы на русский престол был избран еще один царевич – Иван Алексеевич. И на русском соборе это решение протащили. Таким образом, на царском троне оказались два брата-царя – Петр Алексеевич и Иван Алексеевич. Но ввиду того, что они были малолетними, на время их взросления было принято предложение стрельцов избрать правительницей России их старшую 23-летнюю сестру Софью, которая «отличалась от других замечательным умом и способностями».

По свидетельству князя Б. И. Куракина: «правление царевны Софьи Алексеевны началось со всякой прилежностью и правосудием всем и к удовольствию народному, так что никогда такого мудрого правления в Российском государстве не было; и всё государство пришло во время её правления через семь лет в цвет великого богатства, так же умножилась коммерция и всякие ремесла, и науки почали быть восставлять латинского и греческого языку. И торжествовала тогда довольность народная».