Цитаты из книги «Первые шаги в профессии финансовый советник – 28 советов»

С 2018 года требование о вступление в СРО (саморегулируемую организацию) финансовых советников, обязательно и закреплено законом – федеральным законом № 397-ФЗ.

н ЦБ № 397-ФЗ от 20 декабря 2017 года, в котором указаны требования к образованию и деятельности инвестиционного консультанта.

3)Владимир Савенок – генеральный директор консалтинговой компании «Личный капитал».

1)Владимир Авденин – один из лучших советников в России, информацию о нем вы можете получить, перейдя по 2)Джозеф Лазерсон – наставник на международном уровне информацию о

достойного отдыха после завершения карьеры); 4.Создание накоплений для обучения детей;5.Создание денежного фонда безопасности (на 5-7 месяцев безбедного существования семьи);6.Создание наследства; 7.Иные задачи клиента во всем своем многообразии от покупки квартиры до создания семейного траста.

1.Создание личного финансового плана; 2.Обеспечение финансовой безопасности семьи (контракт страхования жизни); 3.Накопление капитала (обеспечения

то вы можете предложить и чем можете быть ему полезны. Не забывайте главного – вы должны услышать то, что важно клиенту, а не то, что интересует вас. Поймите клиента, услышьте его «боль», найдите то, что беспокоит его больше всего, а потом помогите ему наилучшим образом получить это и тогда вы преуспеете в этой профессии.

Совет № 11 «Спланируйте встречу, ее ход и структуру»

Итак, подведем итог: готовьтесь тщательно к каждой встрече. Владейте материалом. Знайте о клиенте все, что можно узнать.

я практически ничего не знал о людях, к которым иду на встречу.