1931 год. Американец, потомок русских эмигрантов, Митт Корнев приезжает в Россию. От знакомого профессора он услышал о необычных животных со светящимися глазами, обитающих в одной глухой деревне. Задавшись целью написать об этом, Митт прибывает на место. Пытаясь разгадать тайну зверей, распугавши...