Однажды Иван Царевич и его друзья Петр и Глеб отправились на охоту и застряли в болоте, откуда им помогла выбраться прекрасная Елена-чаровница. Герои с первого взгляда полюбили друг друга, но чтобы оказаться вместе, им пришлось пережить немало трудностей, опасных приключений, пройти через царство...