В конце восьмидесятых известный в городе тренер по карате Анатолий Калинин (Калина) решает объединить спортсменов, чтобы противостоять блатным, которые начали в городе криминальный передел. Среди присоединившихся оказался и его бывший ученик, Евгений Штерн, по прозвищу Немец, один из лучших бойцо...