В отдаленном уголке Вселенной обитает развитая цивилизация разумных кошек. Один из поселенцев, рыжий кот Тим, много лет назад был свидетелем чудовищной катастрофы, уничтожившей человеческую расу. С тех пор Тим, заручившись поддержкой соратников и искусственного интеллекта, ищет следы разумных люд...