В Нижний Новгород, после очень долгого отсутствия возвращается молодой парень по имени Игнат. В городе он встречается со старым другом, которого зовут Тимофей. Для тех, кто их видел, они два обычных человека, но это совсем не так. Игнат колдун, а его друг волколак. Тимоха, за ужином в кафе, расск...