Молодой столичный маг приезжает на лето к бабушке учиться зельеварению. Знакомится с очаровательной соседкой, обладающей редким даром, и заводит дружбу с подозрительным оборотнем. Смогут ли друзья разобраться в запутанной истории, свидетелями которой стали случайно, и развеять древнее проклятье? ...