Историческое повествование об эпохи правления самого загадочного императора России. Он правил чуть больше четырех лет, но эти годы были насыщены великими событиями. Главный герой, юноша из захудалого дворянского рода попадает случайно в круговорот событий. Смерть императрицы Екатерины, восхождение на престол наследника Павла, громкие победы адмирала Ушакова, Итальянская компания Суворова. Свержение и смерть магистра Мальтийского ордена.