Юная Дарьюшка бежит от нелюбимого жениха туда, откуда нет пути назад - в Северный лес. Это царство холода, владения Карачуна. Всех, ступивших на эти земли, хозяин зимы и смерти превращает в лед. Но Дарьюшке повезло - Карачун не только пощадил ее, но и приютил в своем тереме. А спустя год Дарьюшка...