Продолжение приключений Подгорного Охотника Шенги и веселой троицы его учеников. За прошедшее с последней книги время, ребятня повзрослела, уже сложно называть их детишками. А еще они стали настоящей командой, где никто не упустит возможности подколоть друга, но все встанут горой друг за друга.
В этой части молодое поколение напросилось таки на Испытание, пришлось Шенги вести их в столицу, чтобы представить главе Гильдии. Но, естественно, все так просто не пройдет. Помимо "обычных" жителей Подгорного мира, веселой компании придется встретиться с молодым ящерком, с жутко изменившимися за время пребывания за Гранью пролазами и с представителями уже вполне людского преступного мира (в т.ч. со старыми знакомыми), столкнуться с несправедливостью и предательством, побороться за честное имя учителя. В общем, скучно, как всегда, не будет. Только вот чувствуется, что это одна книга, разделенная на 2 тома: обычно к концу книги у Голотвиной все ниточки связываются, читателю открываются все карты и снимаются все маски. А здесь пока остаются неоконченные кусочки истории, да и само Испытание только впереди!