Отец отводит одиннадцатилетнего сына Лёшку к целительнице, чтобы излечить от постоянных ночных кошмаров, однако это не помогает ему, а напротив, приводит к тому, что его страшные сны начинают воплощаться в реальность. Мальчик, опираясь на помощь друга, противостоит демону, который пытается захват...