Данные события разворачиваются в СССР в 1970-х годах, в небольшом городе. Михаил, бывший сотрудник Интерпола, в поисках спокойной жизни уходит работать в школу. Но его бывшая профессия не хочет его оставлять. Ему невольно приходится заниматься расследованиями, и в этом ему помогают старые друзья ...