На балу у демонов

Красавица Маерлин выросла в домике у скал, даже не подозревая о своей таинственной связи с мрачным государством, населенным вампирами, оборотнями и демонами. Однажды в ненастную ночь после кораблекрушения она спасла прекрасного юношу, раненного неизвестным врагом. Этот юноша - наследный принц далекой страны, на которой лежит проклятие. Там правят темные силы, и томится его брат, попавший во власть опасного демона. Маерлин получает приглашение приехать туда и посетить бал. Она даже не догадывается о том, что каждая живая девушка, пришедшая на бал демонов, рискует стать жертвой. Лесная гадалка предупреждает Маерлин об опасности, но девушка все равно отправляется в страну за морем, потому что чувствует, что там ее ждет сама судьба.