Черная зависть и тайна, покрытая мраком, — ждут тебя в этой сказке. Встретил как-то царский сын девушку с черной кожей. И хоть смеялись над ней все, кому не лень, полюбилась она юноше. Узнал он, что каждую ночь девушка сбрасывает черную кожу и превращается в красавицу. Но древние обычаи не разреш...