Мир под Драконьей туманностью, в нем есть океан, а посреди океана одинокий остров с изгнанниками, Коралловым замком, Цехами, и белоснежными пляжами. Жизнь молодого Ильхо беззаботна: у него есть доска, есть волны и друг Тео - и так изо дня в день. Но однажды на острове объявляется гостья...