В одном маленьком узбекском кишлаке жили десятилетний Рустам со своей матерью Фирузой. По вечерам Фируза рассказывала сыну сказки, которые согревали их сердца и давали надежду. Одна из них была про великого волшебника - старца, живущего за горами и пустыней, у самого моря. Рустам мечтал познакоми...