В цирк приходит дрессировщик и предлагает потрясающий номер под названием: «Романсы. Поет крокодил, за роялем – обезьяна». Директор цирка лично просматривает номер и видит, что там все честно. За рояль усаживается обезьяна в вечернем платье, вслед за ней выходит крокодил во фраке и бабочке. Затем все происходит, как и обещал дрессировщик: крокодил поет, обезьяна – аккомпанирует. Директор приходит в восторг, соглашается на все условия дрессировщика, а затем говорит ему: «Номер блестящий. За пятьдесят лет работы в цирке ничего подобного я не видел. Но я же цирковой человек, я понимаю, что здесь должен быть какой-то подвох». На это ему дрессировщик отвечает: «Да, так оно и есть. Крокодил ничего не умеет, он просто стоит как дурак во фраке и открывает пасть, а вот обезьяна умная, она и поет, и играет».