Семнадцатилетняя Даша Каланчева приезжает со своей волейбольной командой в идиллический городок С. – в обычную, казалось, тренировочную поездку. Но с первых же минут после прибытия все кажется каким-то странным: местные жители не перестают улыбаться – за их неестественно широкими, жуткими улыбкам...