Надежным источником, из которого можно получить списки действующих финансовых менеджеров, является Национальная ассоциация личных финансовых советников. Туда можно позвонить по бесплатному телефону 800-366-2732 или получить информацию на официальном сайте www.napfa.org. Если вы не довольны работой вашего консультанта, можно узнать, нет ли к нему претензий у других его клиентов, или самому подать жалобу в специальный финансовый орган — Совет по стандартам сообщества дипломированных специалистов по финансовому планированию (CFPBS) по телефону 888-237-6275 или через официальный сайт www.cfp.net.