У нас это происходит так. Специалист по телемаркетингу договаривается по телефону о встрече с клиентом, и продавец получает задание на выезд. Перед тем как отправиться на встречу, он готовится и заполняет лист подготовки, а руководитель отдела продаж его проверяет и проставляет отметку (подпись). Без прохождения этой процедуры продавец не допускается к встрече с клиентом, а в СRМ будет заблокирована возможность распечатать задание на выезд.