Дорога от Далеких гор, где в подземных пещерах живут Злые Волшебники, спускается в долину и, петляя вдоль русла реки, ведет к границе Чудесного леса. Там она превращается в неширокую тропинку, углубляется в чащу и через некоторое время приводит к поляне, на которой стоит просторный деревянный дом...