Повесть продолжает приключения героев сказочного цикла «Волшебник Изумрудного города» — Страшилы, Железного Дровосека, Смелого Льва, сестёр Элли и Энни. Друзьям предстоит отыскать волшебное перо Синей Чайки и защитить Изумрудный город от происков коварного принца Чентурро.