Разобрав в первой части состояние дел во всех трех направлениях, автор отчета переходит ко второй части, которую он назвал Past disappointments, то есть разочарования прошлым. В ней он констатирует, что разочарование постигло как тех, кто работал по направлению A, так и тех, кто избрал направления С и B. Реальные достижения в автоматизации с использованием AI не идут ни в какое сравнение с успехами традиционных автоматизированных систем управления, достаточно представать сложность и успешность систем управления в космической индустрии, в авиации и т. д. Достижения по части перевода и доказательства теорем не идут ни в какое сравнение с тем, что делает человек. Столь же критически Лайтхилл оценивает положение в направлениях C и B.