В одном лесу есть волшебный холм, внутри которого обитают феи и их королева Потилла. Крошечные существа не отличаются рассудительностью и тёплыми вечерами выходят на поляну в центре холма потанцевать и подурачиться. Холм фей – территория, где время идёт своим, особенным образом, а таким понятиям, как увядание и угасание, нет места.
Феи-девушки и феи-юноши не знают, как они рискуют, выходя из своего царства наружу. Соблазн обрести вечную юность слишком велик, чтобы кто-нибудь из представителей человеческого рода не вознамерился проникнуть в самое сердце волшебного королевства и прогнать его законных обитателей. Феям бы не помешало помнить, что люди готовы на очень многое, чтобы обмануть неумолимый ход времени и обратить его вспять…
Изгнанную королеву спасает мальчик по имени Артур, случайно оказавшийся в тот вечер в лесу. В распоряжении отважной повелительницы совсем немного времени, она должна вернуть себе власть в ближайшее полнолуние. В противном случае, лес с его многочисленными обитателями обречён. Не будет больше пёстрых полян, покрытых цветочным ковром, и говорливые птицы умолкнут навеки. К счастью, у самоуверенной и острой на язык Потиллы есть двое помощников, Артур и его рыжеволосая подруга Эстер.
На первый взгляд, соблюдены все сказочные стандарты, когда добро обязательно торжествует, а злодеи получают по заслугам. Но есть здесь и второй слой. Граница между хорошими и плохими персонажами проведена не слишком чётко. Феи, народ Потиллы, - «изящные, остроносые и пугливые, обидчивые и очень злопамятные». Сама Потилла, озабоченная решением собственных проблем, порой бывает не слишком дружелюбна с Артуром, и даже главный антигерой в конце вызывает что-то похожее на сочувствие.
Сказка ненавязчиво сообщает читателю, что человек не является безоговорочным центром мироздания, вокруг которого всё должно вертеться. Планета населена самыми разными живыми существами, у которых также есть своё место, в то время как «звёзды танцуют на небе, а луна рассказывает о начале мира».