Перед вами тридцать одно письмо, написанное опытным бесом Баламутом племяннику, молоденькому бесу-искусителю Гнусику. Наставник объясняет подопечному, как поощрять склонность к совершению грехов и подрывать веру в душе одного молодого англичанина, призванного на фронт в начале Второй мировой войн...