Приключения Варганы, которая под влиянием высших сил взвалила на себя роль Кровавого Дракона, продолжаются. Орда орков, признавшая её своим лидером, сошлась на поле боя с войском империи, которое возглавили Демон и Валькирия, ничего не знающие о судьбе дочери. И вне зависимости от исхода сражения...