Юная Элиз возвращается из пансиона и встречает Тима, королевского кузнеца. С раннего детства их связывала крепкая дружба, но молодых людей разлучили. Отец девушки, дворецкий, всегда выступал против их дружбы. Что-то случилось - Тим не обращает на Элиз никакого внимания, а она мучается неизвестнос...