В этой серии Ричард проводит разведку в намеченном к завоеванию маркграфстве Гандерсгейм, где живут, оказывается, не только варвары-кочевники. Здесь всего много - драконы, рыцари, принцессы, монстры... Драконы: сам Ричард, теперь научившийся превращаться в летающих рептилий разного калибра (постепенно осваивает давненько уже доставшуюся силу темного бога); вымышленный повелитель драконов, волей и силой которого наш герой прикрывается; малость диких неразумных драконов. Рыцари: опять же, сам Ричард, рыцарь, паладин и обладатель множества титулов; рыцари на службе у Ричарда; рыцарственный варвар Растенгерк, преследователь и жених принцессы Мириам. Принцессы: резкая Мириам, дающая кучу квестов на спасение и наказание, тайно влюбленная в Ричарда в его человеческом виде; нежная Вики, обожающая Ричарда в образе дракона; местные принцессы, от которых герой благоразумно сбегает. Главное чудовище (не буду считать монстрятину по мелочи) - злой колдун, узурпировавший власть в родном королевстве Мириам.