И вдруг все трое стали преображаться на глазах ошеломленного парня. Коготь и Клык ссутулились, их плечи стремительно начали раздаваться. Мышцы, и без того довольно мощные, еще больше увеличивались в размерах. Под кожей вздулись толстые жилы, раздался громкий хруст костей. Челюсть стал еще жирнее. Его ноги скрючились, он пригнулся к полу и издал нечто среднее между ревом и мяуканьем. Уши толстяка заострились, глаза сверкнули желтым огнем. Зубы и ногти, став клыками и когтями, удлинились раза в три.