Встретив Наставника, пятнадцатилетний Вальтер думал, что нашёл свой путь. Он отказывается от прежней жизни, чтобы научиться управлять умами людей, но цена оказалась слишком высокой. Он влюбляется в девушку, которую не имеет права любить, и пытается завести друзей, которых не может иметь. Как сдел...