Полюбил царевич Настеньку, но посчитал, что любовь его безответна. Попрощавшись с отцом, пошёл царевич совершать подвиг, чтобы Настенька его полюбила. И совершил, не без помощи друзей. И как же он был удивлён, когда то, что казалось сложным, оказалось простым. А злое и грозное - трусливым. Но он ...