Прошло не так много времени, как орки вторглись на территорию Крандора, основав в северной части свое королевство. Воцарилась смута, власть перешла в руки придворных, ищущих выгоду в своем положении. И тут объявился некто, назвавший себя королем, и он согласен пройти испытание - схватку с драконо...