Успешное ведение Ливонской войны стало невозможным. Только героическая оборона Пскова от армии короля Речи Посполитой Стефана Батория позволила выйти из нее с минимальными потерями. В 1582 г. Россия заключила Ям-Запольское перемирие с Речью Посполитой, а в 1583 г. – Плюсское перемирие со Швецией. Согласно этим договорам, наша страна отказалась от Прибалтики, уступила Швеции южное побережье Финского залива, а Речи Посполитой – города Себеж и Велиж.
После смерти Ивана IV в 1584 г. царем стал его средний сын Федор Иванович, считавшийся слабоумным. Фактически власть оказалась в руках Бориса Годунова, родного брата царицы Ирины. У Федора не было детей, поэтому наследником престола был младший сын Ивана IV – царевич Дмитрий. Однако в 1591 г. Дмитрий погиб при сомнительных обстоятельствах. В народе считали, что смерть царевича была подготовлена Годуновым.