Как черный обелиск над городом высится Драконья гора. В пещерах горы обитает хозяин города Герр Дракон, завоевавший эти места столетие назад. Каждый год к Герру Дракону отправляются семь четырнадцатилетних мальчиков. На пожизненную службу. Что, если один из них вернется? Что, если служба у Герра ...