События в сказке разворачиваются в Индии средних веков. Маленькую принцессу из знатного королевства похищает таинственное лесное существо. Король Раджа с верным полководцем Сикхом отправляется на её поиски. Непроходимые джунгли, мангровые заросли, горные реки, дикие звери и, конечно же, волшебств...