Рассказчик г-н д’Амеркер едет в Окрию. Он не пожелал ехать морем, поэтому отправился в шестидневное путешествие верхом на коне. Его уверили в сносности гостиниц. На протяжении всего пути его встречала только дикая природа, пустынные дороги и пустые гостиницы. Лишь под конец пути ему встретился путник, тоже направляющийся в Окрию, г-н де Нуатр.
С самого начала автор рисует мрачную таинственную атмосферу , используя своеобразные художественные средства: «Пурпур с кровью пышно распустившейся красной розы», «Большая роза колебалась, с гневом шевеля своими шипами», «летучая мышь, блуждающая и ошеломленная». Да и попутчик был, по мнению автора странным. Его поведение, темы разговоров позволили сделать такой вывод. Он говорил о каких-то странных мифических существах, которые существует и он за ними наблюдает.
В городе рассказчик быстро влился в светское общество, стал центром внимания, познакомился с прекрасной дамой госпожой де Ферлэнд, которая было знакома с г-ном де Нуатр. Вместе с ней он попадает гостем в дом к своему попутчику. И опять вокруг странные фигуры и статуэтки мифических животных.
Происходят странные события, в доме г-жи де Ферлэнд ночью собаки воют от страха, находят следы зверя. Одновременно г-на де Нуатра не видят днем на улицах города. Что это? Совпадение или реальное существование оборотней, селящихся в глухой местности?