Верфольф – человек, по своему желанию обращенный в волка. Адвен уже давно понял, кто его враг. Монстр был слишком осторожен и умен. Он появлялся в разных местах, нападал на одиноких путников или крестьян и никогда не оставлял живых свидетелей. Он выходил на охоту осмысленно и охотился далеко от своего логова. Приезжал на лошади в обличье человека, а утолив жажду, уезжал обратно. В этом звере таилось еще что-то необычное, но Адвен пока не мог понять, что именно.