Неспокойно в Верене, магическом городе светлых зон и серебряных куполов. Кто-то стремится разрушить шаткое равновесие между четырьмя расами – ведьмами, людьми, поутри и псоглавцами. В это же время Таисия, местная жительница, находит письмо от брата, который двенадцать лет назад стал отшельником и...