Произведение является логическим продолжением «Путешествия на Восток». Действие начинается в Царь-граде, где на Новый год проводится турнир для женихов принцесс, дочерей царя. Далее команда главных героев перемещается в Венецию, где участвует в Выставке магических артефактов со своими волшебными ...